Aktualisiert: 10.03.2025
Erbfolge aufgrund eines Testaments
Die testamentarische Erbfolge in Polen ist neben der gesetzlichen Erbfolge eine weitere Möglichkeit, den gesamten Nachlass nach dem Tod zu verteilen. Das polnische Zivilgesetzbuch schließt die Möglichkeit eines Erbvertrags und einer donatio mortis causa aus. Das bedeutet, dass die Verfügung über den Nachlass des Erblassers im Todesfall nur durch einen Testator in einem Testament getroffen werden kann.
Nur eine Person, die voll geschäftsfähig ist, kann ein Testament aufsetzen und widerrufen. Ein Testament kann weder von einer anderen Person als dem Erblasser aufgesetzt noch widerrufen werden.
Der Erblasser kann in seinem Testament einen Erben frei bestimmen.
Es gibt gewöhnliche und außergewöhnliche Testamente. Außergewöhnliche Testamente bleiben nur gültig, wenn sie innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Erstellung bestätigt werden, es sei denn, der Erblasser ist vor Ablauf dieser Frist verstorben.
Was sind gewöhnliche Testamente in Polen?
- ein eigenhändiges Testament – handschriftlich verfasst, vom Erblasser unterzeichnet und datiert;
- ein notarielles Testament – von einem Notar in Form einer notariellen Urkunde erstellt;
- ein mundtestament – eine mündliche Verfügung des Erblassers in Anwesenheit von zwei Zeugen gegenüber einem Bürgermeister, einem Stadtpräsidenten, einem Starosten, dem Marschall einer Woiwodschaft, dem Sekretär eines Landkreises oder einer Gemeinde oder dem Leiter eines Standesamtes.
Der Wille des Erblassers wird in Form einer Urkunde niedergeschrieben, die mit dem Datum ihrer Erstellung versehen und dem Erblasser in Anwesenheit von Zeugen vorgelesen wird.
Die Urkunde muss vom Erblasser, demjenigen, dem das Testament erklärt wurde, und den Zeugen unterzeichnet werden. Ist der Erblasser nicht in der Lage, die Urkunde zu unterzeichnen, so ist dies unter Angabe des Grundes in der Urkunde zu vermerken (taubstumme Personen können ihr Testament nicht in dieser Form errichten).
Was sind außerordentliche Testamente in Polen?
- ein mündliches Testament – wird erstellt, wenn der Tod des Erblassers unmittelbar bevorsteht oder wenn es aufgrund außergewöhnlicher Umstände unmöglich oder sehr schwierig ist, die übliche Form eines Testaments einzuhalten. In diesem Fall kann der Erblasser seinen letzten Willen mündlich in Anwesenheit von mindestens drei Zeugen erklären – Der Inhalt eines mündlichen Testaments kann so bestätigt werden, dass einer der Zeugen oder ein Dritter die Erklärung des Erblassers innerhalb eines Jahres nach ihrer Abgabe schriftlich festhält (unter Angabe des Ortes und des Datums der Erklärung sowie des Ortes und des Datums der Niederschrift) und diese Niederschrift vom Erblasser und zwei Zeugen oder von allen Zeugen unterzeichnet wird. Wird der Inhalt eines mündlichen Testaments nicht in der oben genannten Weise bestätigt, kann er innerhalb von sechs Monaten nach Eröffnung des Nachlassverfahrens durch übereinstimmende Zeugenaussagen vor Gericht bestätigt werden, und wenn die Vernehmung eines Zeugen unmöglich ist oder auf schwer zu überwindende Hindernisse stößt, kann sich das Gericht auf die übereinstimmenden Aussagen von zwei Zeugen stützen.
- ein auf einer Seereise errichtetes Testament – ein Testament, das während einer Seereise auf einem polnischen Seeschiff oder Luftfahrzeug vor dem Kapitän oder stellvertretenden Kapitän des Schiffes oder Luftfahrzeugs errichtet wird, wobei der Erblasser seinen Willen vor dem Kapitän oder stellvertretenden Kapitän in Anwesenheit von zwei Zeugen erklärt. Der Kommandant oder stellvertretende Kommandant des Schiffes oder des Luftfahrzeugs nimmt das Testament des Erblassers unter Angabe des Datums seiner Abfassung zu Protokoll, verliest es dem Erblasser in Anwesenheit der Zeugen, woraufhin das Protokoll vom Erblasser, den Zeugen und dem Kommandanten oder stellvertretenden Kommandanten des Schiffes oder des Luftfahrzeugs unterzeichnet wird. Ist der Erblasser nicht in der Lage, das Protokoll zu unterzeichnen, muss im Protokoll der Grund für das Fehlen der Unterschrift des Erblassers angegeben werden – Wenn diese Form nicht eingehalten werden kann, kann ein mündliches Testament errichtet werden.
- Soldaten-Testament – eine außerordentliche Form des Testaments, die im Bürgerlichen Gesetzbuch nicht vorgesehen ist. Seine Form ist in einer Verordnung des Verteidigungsministers in Abstimmung mit dem Justizminister festgelegt.
Am beliebtesten ist jedoch ein gewöhnliches Testament, das auf der Grundlage der Erklärungen und Anweisungen des Erblassers bei einem Notar aufgesetzt oder vom Erblasser selbst handschriftlich verfasst wird, auch auf einem gewöhnlichen Blatt Papier.
Damit dieses Testament gültig ist, muss es das Datum und den Ort seiner Erstellung sowie die lesbare Unterschrift des Erblassers enthalten. Ein schriftliches Testament kann nicht mit einer Schreibmaschine oder einem Computer erstellt werden.
Testamentarische Verfügungen – Enterbung, Vermächtnis, Verfügung, Testamentsvollstrecker
In einem Testament kann der Erblasser mehr tun, als nur sein persönliches Vermögen auf bestimmte Personen zu verteilen. Das polnische Recht sieht auch die Möglichkeit vor, einem Erben bestimmte Verpflichtungen aufzuerlegen oder ihn zu einer Leistung zu bestimmen zugunsten einer bestimmten Person.
Anweisung
Gemäß dem polnischen Zivilgesetzbuch kann der Erblasser durch eine Anweisung einen Erben oder Vermächtnisnehmer verpflichten, eine bestimmte Handlung vorzunehmen oder eine bestimmte Unterlassung zu bewirken, ohne dass jemand Gläubiger wird.
Es ist zu betonen, dass eine Anweisung nur durch ein Testament wirksam werden kann, sodass der Erblasser sie persönlich festlegen muss. Damit die Anweisung wirksam ist, muss das Testament außerdem gültig sein. Eine Anweisung, die bei Eröffnung des Erbfalls nicht ausgeführt werden kann oder gegen das Gesetz oder die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens verstößt, ist hingegen unwirksam.
Eine Verfügung ist eine Verpflichtung zu einer bestimmten Handlung oder Unterlassung und kann entweder finanzieller oder nicht finanzieller Natur sein. Beispielsweise kann ein Erblasser in seinem Testament einen Erben oder Vermächtnisnehmer verpflichten, einen bestimmten Geldbetrag für wohltätige Zwecke zu spenden oder die Beerdigung des Erblassers zu organisieren.
Sowohl der Erbe als auch der Vermächtnisnehmer sind verpflichtet , die Anweisungen zu befolgen. Jeder Erbe sowie der Testamentsvollstrecker können die Erfüllung der Anweisung verlangen, es sei denn, dies liegt ausschließlich im Interesse der Person, die zur Einhaltung verpflichtet ist.
Betrifft die Anweisung das öffentliche Interesse, kann ihre Erfüllung auch von der zuständigen staatlichen Behörde verlangt werden. Die Erfüllung einer Anweisung kann durch eine Klage der oben genannten Personen vor Gericht durchgesetzt werden.
Neben einer Anweisung kann ein Testament weitere testamentarische Verfügungen enthalten, wie beispielsweise ein gewöhnliches Vermächtnis oder ein Vermächtnis durch Einräumung eines Rechts.
Einfaches Vermächtnis
Gemäß dem polnischen Zivilgesetzbuch kann der Erblasser durch eine gewöhnliche Vermächtnis einen gesetzlichen oder testamentarischen Erben verpflichten, einen bestimmten Vermögensvorteil einer bestimmten Person zukommen zu lassen. Mit dem Tod des Erblassers entsteht durch das gewöhnliche Vermächtnis ein Anspruch zugunsten des Vermächtnisnehmers und eine Verpflichtung für den mit der Erfüllung des Vermächtnisses betrauten Erben.
Somit bewirkt ein gewöhnliches Vermächtnis lediglich die Begründung eines Schuldverhältnisses, was bedeutet, dass mit Erbfall – selbst wenn der Gegenstand des Vermächtnisses identifizierbar ist – das Eigentum an diesem Gegenstand zusammen mit dem gesamten Nachlass auf den Erben übergeht, der mit der Erfüllung des Vermächtnisses belastet ist, und der Vermächtnisnehmer nur gegenüber diesem Erben das Eigentum an dem Gegenstand geltend machen kann.
Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Ausführung einer gewöhnlichen Vermächtniserklärung, sofern im Testament nichts anderes bestimmt ist, unmittelbar nach der Testamentseröffnung verlangt werden kann. Ein Vermächtnis, dessen Gegenstand eine bestimmte Sache ist, ist unwirksam, wenn diese zum Zeitpunkt der Testamentseröffnung nicht zum Nachlass gehört oder wenn der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes verpflichtet war, über die Sache zu verfügen.
Es ist erwähnenswert, dass ein Vermächtnisnehmer im Gegensatz zu einem Erben nicht zur Erbschaft berufen ist und daher nicht für die Nachlassverbindlichkeiten haftet.
Vererbung durch Vindication
Durch eine Vererbung durch Vindication kann ein Erblasser über das Schicksal (das Eigentum) einzelner Vermögenswerte des Nachlasses entscheiden. Durch die Verwendung einer Vermächtnis mit Vordemütigung stellt der Erblasser sicher, dass bestimmte Vermögenswerte des Nachlasses auch nach seinem Tod wirtschaftlichen Nutzen bringen, wenn sie an die „richtigen” Erben weitergegeben werden.
Gegenstand einer Vermächtnis mit Vordemütigung kann beispielsweise eine bestimmte Sache, ein übertragbares Recht, ein Unternehmen oder ein landwirtschaftlicher Betrieb sein.
Der wesentliche Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Vermächtnis und einer Vermächtnis durch Vindigung besteht darin, dass eine vom Erblasser in einem Testament festgelegte gewöhnliche Vermächtnis lediglich die Wirkung hat, einen Erben zu einer bestimmten Leistung zugunsten einer bestimmten Person zu verpflichten – ein Vermächtnisnehmer, während durch ein Vermächtnis mit Anspruch auf Einlösung das Eigentum an der betreffenden Sache unmittelbar auf eine bestimmte Person – einen Begünstigten eines Vermächtnisses mit Anspruch auf Einlösung – mit Erbfall übergeht.
Es ist wichtig zu beachten, dass eine Vermächtnis durch Vindication nur wirksam ist, wenn sie in einem Testament in Form einer notariellen Urkunde verfügt wird. Ein notarielles Testament ist jedoch für die Verfügung eines gewöhnlichen Vermächtnisses nicht erforderlich. Es ist auch zu beachten, dass Bedingungen oder Fristen, die ein Erblasser in einer Erbfolge durch Inanspruchnahme vorbehält, unwirksam sind.
Andererseits führt die bloße Vorbehaltung einer Bedingung oder einer Frist nicht zur Unwirksamkeit der Erbfolge selbst – sie bleibt gültig, als ob diese Bedingungen und Fristen nicht bestünden.
Aufgrund der Natur einer Vorbehaltsvermächtnis gibt es keine Frist oder Verjährungsfrist, die für einen Anspruch auf Vollstreckung eines solchen Vermächtnisses gelten würde. Da ein Vorbehaltsvermächtnis ex lege mit dem Eintritt des Erbfalls wirksam wird, entsteht kein Anspruch auf seine Vollstreckung.
Wie kann man in Polen ein Testament widerrufen?
Wichtig ist, dass ein Testament jederzeit widerrufen werden kann, indem ein neues Testament aufgesetzt, das bestehende Testament vernichtet oder für ungültig erklärt wird oder indem Änderungen am Testament vorgenommen werden, die den Widerrufswillen des Erblassers zum Ausdruck bringen. In der Regel hat ein später aufgesetztes Testament immer Vorrang vor dem früheren Testament. Maßgebend ist immer das Datum, einschließlich der Uhrzeit, beider Verfügungen über den Nachlass.
Die Rechtsform dieser Testamente ist unerheblich. Wenn eine Person ein Testament in notarieller Form und anschließend schriftlich errichtet, ist die letzte Verfügung über den Nachlass verbindlich, sofern die Voraussetzungen für die Anerkennung einer bestimmten Form als gültig erfüllt sind.
Verfahren zur Eröffnung und Verlesung des Testaments (Testament)
Nach dem Tod einer Person ist es wichtig festzustellen, wer die Erben sind, wie hoch ihr Anteil am Erbe ist und welche Erbfolgeansprüche sie haben.
Dies ist nicht nur für die potenziellen Erben selbst wichtig, sondern auch für andere Personen, darunter Gläubiger, Vermächtnisnehmer und pflichtteilsberechtigte Erben.
Wenn wir davon ausgehen können oder sicher sind, dass der Erblasser ein Testament hinterlassen hat, ist es wichtig, den Inhalt des Testaments zu ermitteln und festzustellen, ob es gültig ist.
Verlesung eines Testaments durch ein Gericht
Eine Person, die im Besitz eines Testaments ist, ist gesetzlich verpflichtet, dieses nach Kenntnis vom Tod des Erblassers bei einem Nachlassgericht einzureichen. Wie bereits erwähnt, ist die Einhaltung dieser Verpflichtung von erheblicher rechtlicher Bedeutung. Die Nichtbeachtung dieser Verpflichtung durch den Testamentsverwalter kann zu einer Haftung für den entstandenen Schaden sowie zu einer Geldstrafe führen.
Das Gericht kann auch eine Suche nach dem Testament durchführen, indem es eine entsprechende Erklärung anfordert, und wenn es erfährt, wer der Besitzer des Testaments ist, erlässt es nach Anhörung dieser Person eine Anordnung, das Testament innerhalb einer bestimmten Frist zu hinterlegen.
Das Gericht öffnet und verliest ein Testament, wenn es einen Nachweis über den Tod des Erblassers, d. h. eine Sterbeurkunde, hat. Die betroffenen Personen (einschließlich der Erben) werden nicht über den Termin der Eröffnung und Verlesung des Testaments informiert. Liegt mehr als ein Testament vor, öffnet und verliest das Gericht alle Testamente.Das Vorliegen weiterer Testamente wird vom Gericht in allen Testamenten vermerkt.
Über die Eröffnung und Verlesung des Testaments wird ein schriftliches Protokoll angefertigt. Das Verfahren umfasst keine Prüfung der Gültigkeit des Testaments. Das Gericht kann die Eröffnung und Verlesung des Testaments nicht mit der Begründung ablehnen, dass es ungültig ist. Das Testament wird zusammen mit einem schriftlichen Protokoll über die Eröffnung und Verlesung des Testaments vom Nachlassgericht aufbewahrt.
Das gleiche Verfahren gilt für einen Brief, der den Inhalt eines mündlichen Testaments festhält.
Verlesung eines Testaments durch einen Notar
Ein Testament kann auch von einem Notar eröffnet und verlesen werden, sofern es nicht bereits eröffnet oder verlesen wurde. Der Notar erstellt ein Protokoll über die Eröffnung und Verlesung des Testaments und übermittelt eine Ausfertigung davon an das Nachlassgericht.
Wirkungen der Testamentseröffnung
Die Eröffnung und Verlesung eines Testaments ist rein formal. Sie dient lediglich dazu, den Inhalt des Testaments offenzulegen. Dennoch hat die Eröffnung und Verlesung eines Testaments bestimmte rechtliche Wirkungen, z. B. verjährt der Anspruch auf einen Pflichtteil fünf Jahre nach der Verlesung des Testaments.
Die Verlesung eines Testaments ist jedoch keine Voraussetzung für dessen Gültigkeit. Das Nachlassgericht hat, soweit möglich, die von den Verfügungen des Testaments betroffenen Personen und den Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter von der Eröffnung und Verlesung des Testaments zu unterrichten.
FAQ – Testament und Nachlassverfahren in Polen
Was ist ein Testament und welche rechtliche Bedeutung hat es?
Ein Testament ist ein rechtsgültiges Dokument, in dem der Erblasser festlegt, wie sein Vermögen oder persönlicher Besitz nach seinem Tod verteilt werden soll. Die Abfassung eines gültigen Testaments hilft, eine gesetzliche Erbfolge zu vermeiden und stellt sicher, dass die letzten Wünsche des Erblassers gemäß seinem Willen erfüllt werden.
Wie wird ein Testament eröffnet und verlesen?
Derjenige, der im Besitz des Testaments ist, muss es beim Nachlassgericht einreichen, das es dann öffnet und verliest. Ein Notar kann ein Testament auch öffnen, wenn es noch nicht verlesen wurde. Dieser Vorgang hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Testaments, sondern dient lediglich dazu, dessen Inhalt offenzulegen und die begünstigten Personen zu identifizieren.
Kann ein Testament geändert oder widerrufen werden?
Ja, ein Erblasser kann ein neues Testament erstellen, ein vorheriges (früheres Testament) vernichten oder Änderungen vornehmen, die auf eine Widerrufsabsicht hindeuten. Wenn mehrere Testamente vorliegen, hat das jüngste Vorrang.
Können Erben ein Testament anfechten?
Ja, ein Testament kann unter solchen Gründen wie unzulässiger Beeinflussung, mangelnder Zurechnungsfähigkeit des Erblassers oder der Nichteinhaltung staatlicher Gesetze angefochten werden. In solchen Fällen können Erben ihre Erbansprüche vor Gericht geltend machen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Testament und einer letztwilligen Verfügung?
Ein Testament ist ein rechtsgültiges Dokument, das festlegt, wie der Nachlass eines Erblassers nach seinem Tod verteilt werden soll, während eine Patientenverfügung (auch als Vorsorgeverfügung bezeichnet) die Wünsche des Erblassers für den Fall seiner Handlungsunfähigkeit festhält.
Wer kann in einem rechtsgültigen Testament als Begünstigter benannt werden?
Ein Testator kann Familienangehörige, den überlebenden Ehepartner, minderjährige Kinder oder andere begünstigte Personen benennen. Die Begünstigten sollten sorgfältig ausgewählt werden, um eine ordnungsgemäße Verteilung des gesamten Nachlasses zu gewährleisten und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Kann ein Testament Bestimmungen zu Lebensversicherungen und Finanzkonten enthalten?
Ja, ein Erblasser kann in seinem Testament festlegen, wie die Erträge aus Lebensversicherungen und Finanzkonten (Bankkonten) verteilt werden sollen, sofern diese Anweisungen nicht im Widerspruch zu bestehenden Begünstigtenbestimmungen oder gesetzlichen Vorschriften stehen.
Kann ein Testament Bestimmungen zu Bestattungsmodalitäten und damit verbundenen Kosten enthalten?
Ja, ein Erblasser kann ausdrückliche Anweisungen zu Bestattungsmodalitäten festlegen und Mittel für Bestattungskosten bestimmen. Die Erben können auch verpflichtet werden, diese Anweisungen zu befolgen.
Benötige ich einen Rechtsbeistand, um sicherzustellen, dass mein Testament polnischem Recht entspricht?
Obwohl bei der Erstellung eines Testaments in Polen keine rechtliche Unterstützung erforderlich ist, kann die Konsultation eines Nachlassanwalts oder Rechtsberaters dazu beitragen, dass das Dokument polnischem Recht entspricht, die Begünstigten ordnungsgemäß benannt sind und die notwendigen Bestimmungen zum Schutz Ihres Vermögens und Ihrer Erben enthalten sind.
